Multi-Family Office

Conseil et suivi | Multi-Family Office

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Le Multi Family Office, c’est quoi ?

Pérennisez votre patrimoine au travers d’un suivi renforcé

Le Multi Family Office proposé par Nouvelle Donne Patrimoine a pour objectif d’intégrer pleinement la dimension familiale dans la gestion de votre patrimoine. Cette approche transgénérationnelle permet de réfléchir en profondeur à l’avenir de votre patrimoine au sein de votre famille. Nous prenons en compte les objectifs de vie de vos enfants à court et long terme. Nous assurons, ensemble, une transmission harmonieuse et pérenne de votre patrimoine en fonction des besoins de chaque génération.

Nous élaborons ensemble une stratégie patrimoniale globale, qui prend en compte vos aspirations et enjeux personnels ainsi que ceux de vos descendants. Chaque décision est réfléchie en collaboration, avec une vision durable et partagée. Nos conseillers Nouvelle Donne Patrimoine facilitent les échanges familiaux, tels des médiateurs, pour que votre gestion du patrimoine reste un projet collectif, en accord avec les objectifs de chacun. Le Multi Family Office est là pour vous accompagner dans la conservation et la transmission de votre patrimoine, en assurant sa continuité sur plusieurs générations.

Pierre LEBRET

Conseiller senior et co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Pierre possède 25 ans d’expérience en tant qu’agent indépendant chez BNP Paribas.

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Nathalie MAYOUX

Associée et diplômée en 2012 de l’AUREP, Nathalie est devenue spécialiste dans le conseil auprès des familles recomposées et l’accompagnement aux dirigeants en tant que multi-family officer.

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Bénédicte ESNAULT

Associée du cabinet, Bénédicte dirige l’antenne de Nantes. Bénédicte est diplômée de l’Edhec Business School, de l’AUREP et du DU Gestion du Patrimoine du Dirigeant d’Entreprise de l’IAE de Nantes. Avec 15 ans d’expérience en banque, assurance et société de gestion, elle est réputée pour son expertise au sein du cabinet.

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Erwann QUEMERE

Co-fondateur du cabinet Nouvelle Donne Patrimoine, Erwann compte 25 ans d’expérience en gestion patrimoniale.

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Antoine SIMON

Ingénieur patrimonial, Antoine est titulaire d’un Master en Droit et Fiscalité du Patrimoine de l’Université de Montpellier.

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L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine

Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
L’accompagnement Multi Family Office est généralement mensuel ou trimestriel suivant vos besoins. Il s’agit d’un suivi renforcé, afin de vous proposer les meilleurs solutions en temps réel.

01.
Audit patrimonial

Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.

02.
Définition d’une stratégie patrimoniale

Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.

03. Recommandations de solutions

Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.

04.
Suivi client régulier

Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine, environ une fois par an minimum, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.

Exemples
d’accompagnement
de multi family office

Cession d’une entreprise familiale

Monsieur, dirigeant divorcé de 60 ans, souhaite céder son entreprise pour plus de 15 M€. Il désire assurer la gestion et la transmission de son patrimoine bâti sur 20 ans auprès de ses enfants (associés minoritaires). Son patrimoine diversifié (immobilier, financier) détenu en holding et sociétés (SARL, SC) nécessite un suivi sur mesure. Souhaitant une transmission pérenne, il bénéficie d’un accompagnement qui mêle gestion stratégique et formation auprès de ses enfants, avec des solutions adaptées (SCPI, Private Equity, immobilier). Objectif : assurer la valorisation transgénérationnelle et « co-construire » l’enrichissement futur de la famille.

Gestion patrimoniale et anticipation de transmission

À 58 ans, M. et Mme Y disposent d’un patrimoine immobilier conséquent, dont certains biens en défiscalisation. M. est cadre dans l’agroalimentaire, tandis que Mme, sans activité, s’est consacrée à leurs enfants. Ils souhaitent désormais une meilleure gestion de leur patrimoine. Nous les accompagnons dans l’optimisation de leurs actifs, la protection de Madame (assurance décès, aménagement du régime matrimonial), ainsi que le début de la transmission de leurs biens avec des donations adaptées pour leurs enfants et petits-enfants.

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Nos solutions pour répondre à vos enjeux Multi Family Office

Placements financiers

Optimisez votre patrimoine avec des investissements financiers judicieux.

Placements immobiliers

Investissez dans l’immobilier pour accroître votre patrimoine.

Non-coté

Accédez à des opportunités d’investissement dans des entreprises non cotées.

Prévoyance

Protégez votre avenir ainsi que celui de vos proches avec des solutions de prévoyance.

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