Optimiser sa fiscalité
et préparer sa retraite
Vos besoins, nos solutions | Optimiser votre fiscalité
Optimisez votre fiscalité pour alléger la pression fiscale et anticiper votre avenir
Chaque type d’impôt nécessite une approche et des solutions spécifiques. Ainsi, nous vous accompagnons dans la gestion de votre fiscalité, en vous aidant à réduire vos impôts de la meilleure façon et durablement. Nous vous conseillons sur les meilleurs choix fiscaux à long terme, en tenant compte des plafonds fiscaux et en projetant les évolutions possibles.
Réduire la charge fiscale liée à vos revenus
Grâce à des stratégies adaptées, nous identifions les solutions vous permettant de réduire durablement vos impôts sur le revenu, qu’il s’agisse d’investissements, de déductions fiscales ou d’optimisation des abattements.
Gérer l’impact de la taxation de vos biens immobiliers
Nous analysons votre patrimoine immobilier pour optimiser votre IFI. En fonction de la composition de vos actifs, nous vous conseillons sur les ajustements possibles à faire dans le respect des plafonds et des exonérations.
Réduire les droits de succession
Nous anticipons la transmission de votre patrimoine afin de minimiser les droits de succession pour vos héritiers. Nous mettons en place des solutions adaptées à votre situation familiale pour alléger cette charge tout en garantissant une transmission pérenne de votre patrimoine.
Projeter votre fiscalité
Nous vous accompagnons dans la projection de votre fiscalité, en anticipant les éventuels changements législatifs et fiscaux pour bénéficier d’une fiscalité optimisée à long terme.
Patrimoine social
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) et l’épargne salariale sont des solutions envisageables pour préparer votre retraite. En fonction de votre situation, nous vous conseillons sur les stratégies pour optimiser vos avantages fiscaux tout en anticipant les besoins futurs de votre famille.
Nos solutions pour optimiser sa fiscalité
et préparer sa retraite
L’assurance vie
L’assurance-vie est un produit d’épargne à long terme offrant des avantages fiscaux et successoraux.
Plan d’Épargne Retraite (PER)
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un produit d’épargne à long terme créé pour vous aider à préparer votre retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
PEA et Compte-titres
Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et le compte-titres sont deux dispositifs d’investissement permettant de placer de l’argent en actions principalement.
L’investissement immobilier en nue-propriété
L’investissement en nue-propriété consiste à acquérir la pleine propriété d’un bien immobilier sans en détenir l’usufruit pendant une période déterminée.
L’investissement immobilier en meublé
L’investissement immobilier en meublé consiste à acquérir et à mettre en location un bien équipé de meubles et d’équipements nécessaires à la vie quotidienne.
Dispositif Denormandie
Ce type d’investissement est destiné à encourager la rénovation de logements anciens et le renouvellement urbain.
Malraux
L’investissement en loi Malraux est un dispositif fiscal français qui encourage la restauration de bâtiments anciens situés dans des zones protégées, comme les secteurs sauvegardés.
Monument historique
L’investissement en Monuments Historiques est un dispositif fiscal français qui encourage la restauration et la sauvegarde du patrimoine architectural.
L’immobilier nu
La location nue, ou non meublée, consiste à louer un bien immobilier sans mobilier, généralement sur une longue durée (baux de 3 ans renouvelables tacitement).
La solution SCPI
Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont des solutions d’investissement collectif permettant aux particuliers d’acquérir des parts de biens immobiliers sans avoir à gérer directement leurs actifs.
L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine
Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.
01.
Audit patrimonial
Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.
02.
Stratégie patrimoniale
Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.
03.
Préconisations
Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.
04.
Suivi régulier
Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.
Nous répondons
à tous vos besoins
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GUIDES & SOLUTIONS
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