Développer, protéger
et céder son entreprise

Rencontrer un Conseiller

Vos besoins, nos solutions | Développer, protéger et céder son entreprise

Soyez accompagné dans la gestion et la transmission de votre entreprise

Nouvelle Donne Patrimoine propose un accompagnement complet aux dirigeants souhaitant développer, protéger et/ou céder leur entreprise. Notre approche personnalisée et interprofessionnelle, en collaboration avec des experts comptables, avocats et notaires, garantit des conseils sur-mesure et adaptés à chaque situation d’entreprise.

Développer votre entreprise

Nous aidons les dirigeants à structurer et optimiser la trésorerie de leur entreprise, ainsi qu’à évaluer les opportunités d’investissement. Nous vous orientons sur les solutions immobilières en cas d’acquisition ou agrandissement de vos locaux et vous accompagnons en cas de croissance (interne ou externe), afin de renforcer au maximum la solidité financière de votre entreprise.

Protéger votre entreprise

Avant tout, en tant que dirigeant, il est important de vous protéger vous, votre patrimoine et vos proches. Nous mettons en place avec vous, les garanties nécessaires pour assurer la sécurité financière de votre patrimoine personnel et de votre famille. Aussi, nos conseillers veillent à protéger l’activité de votre entreprise pour qu’elle continue de prospérer, même en cas de changement de situation personnelle de votre part.

Céder votre entreprise

Nous vous conseillons sur les solutions les plus efficaces pour réduire l’impact fiscal lors de la cession de votre entreprise, qu’il s’agisse d’une cession intra-familiale (à vos enfants), à vos salariés ou à un tiers. Notre objectif est de s’assurer que votre cession respecte vos souhaits et de maximiser les avantages financiers.

Notre interprofessionnalité

Notre accompagnement comprend des garanties adaptées aux spécificités de chaque entreprise et dirigeant. En travaillant main dans la main avec des avocats, notaires et experts comptables, nous vous proposons les meilleures solutions pour vous protéger vous, en tant que dirigeant mais aussi en tant qu’individu.

Nos solutions pour développer, protéger
et céder son entreprise

Contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne à long terme similaire à l’assurance-vie, mais avec des différences en termes de fiscalité et de transmission.

Assurance emprunteur

L’assurance emprunteur est une garantie qui protège à la fois l’emprunteur et le prêteur en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de l’emprunteur à travailler.

Capital-investissement

Le capital-investissement, ou private equity, est un mode d’investissement où vous réalisez l’acquisition des parts dans des entreprises non cotées en bourse.

Plan d’Épargne Retraite (PER)

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un produit d’épargne à long terme créé pour vous aider à préparer votre retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

PEA et Compte-titres

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et le compte-titres sont deux dispositifs d’investissement permettant de placer de l’argent en actions principalement.

Assurance décès et indemnités journalières

L’assurance décès et indemnités journalières est un dispositif de prévoyance destiné à vous protéger vous et vos proches contre les conséquences financières des aléas de la vie.

L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine

Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.

01.
Audit patrimonial

Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.

02.
Stratégie patrimoniale

Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.

03.
Préconisations

Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.

04.
Suivi régulier

Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.

Nous répondons
à tous vos besoins

Optimiser sa fiscalité

Développer son patrimoine

Transmettre son patrimoine

Investir autrement

Ressources

GUIDES & SOLUTIONS

Voir toutes les ressources

Notre Écosystème

Partenaire privilégié
des professionnels du droit
et du chiffre

Nous travaillons en étroite collaboration avec des notaires, avocats, experts-comptables, de notre territoire.

À propos de nous