Développer son patrimoine
et préparer des revenus futurs

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Vos besoins, nos solutions | Développer son patrimoine

Construisez un patrimoine pour
votre avenir dès aujourd’hui

Se constituer un patrimoine solide dès le plus jeune âge est important pour préparer sereinement votre avenir et anticiper votre retraite. Selon votre âge, votre situation familiale et vos objectifs de vie, Nouvelle Donne Patrimoine vous accompagne avec des conseils et des solutions adaptés à chaque étape de vie.

Placement immobilier

Investir dans l’immobilier à crédit est une stratégie intéressante pour développer votre patrimoine. Nous vous accompagnons pour trouver l’équilibre entre remboursement rapide de vos emprunts et maintien de vos liquidités disponibles. Notre objectif : accompagner votre investissement immobilier tout en vous offrant une souplesse financière en cas d’imprévus.

Patrimoine social

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) et l’épargne salariale sont des solutions envisageables pour préparer votre retraite. En fonction de votre situation, nous vous conseillons sur les stratégies pour optimiser vos avantages fiscaux tout en anticipant les besoins futurs de votre famille.

Patrimoine financier

Pour assurer votre sécurité financière à long terme, nos conseillers vous accompagnent dans la construction d’un portefeuille d’investissements financiers diversifié, en mesurant tous les risques. Nous prenons en compte la nécessité de disposer de liquidités pour garantir votre confort et votre sécurité financière à court, moyen et long terme.

Nos solutions pour développer son patrimoine
et préparer des revenus futurs

L’assurance vie

L’assurance-vie est un produit d’épargne à long terme offrant des avantages fiscaux et successoraux.

Contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est un produit d’épargne à long terme similaire à l’assurance-vie, mais avec des différences en termes de fiscalité et de transmission.

Plan d’Épargne Retraite (PER)

Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est un produit d’épargne à long terme créé pour vous aider à préparer votre retraite tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

La solution SCPI

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) sont des solutions d’investissement collectif permettant aux particuliers d’acquérir des parts de biens immobiliers sans avoir à gérer directement leurs actifs.

L’immobilier nu

La location nue, ou non meublée, consiste à louer un bien immobilier sans mobilier, généralement sur une longue durée (baux de 3 ans renouvelables tacitement).

L’investissement immobilier en nue-propriété

L’investissement en nue-propriété consiste à acquérir la pleine propriété d’un bien immobilier sans en détenir l’usufruit pendant une période déterminée.

L’investissement immobilier en meublé

L’investissement immobilier en meublé consiste à acquérir et à mettre en location un bien équipé de meubles et d’équipements nécessaires à la vie quotidienne.

Les Foncières

Les foncières, ou sociétés foncières, sont des sociétés qui achètent, gèrent et valorisent des biens immobiliers pour les louer.

Dispositif Denormandie

Ce type d’investissement est destiné à encourager la rénovation de logements anciens et le renouvellement urbain.

Malraux

L’investissement en loi Malraux est un dispositif fiscal français qui encourage la restauration de bâtiments anciens situés dans des zones protégées, comme les secteurs sauvegardés.

Monument historique

L’investissement en Monuments Historiques est un dispositif fiscal français qui encourage la restauration et la sauvegarde du patrimoine architectural.

Dette privée

Les dettes privées sont un mode de financement où vous prêtez directement de l’argent à des entreprises.

Capital-investissement

Le capital-investissement, ou private equity, est un mode d’investissement où vous réalisez l’acquisition des parts dans des entreprises non cotées en bourse.

Assurance emprunteur

L’assurance emprunteur est une garantie qui protège à la fois l’emprunteur et le prêteur en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de l’emprunteur à travailler.

Les cryptoactifs

Les cryptoactifs représentent une classe d’actifs numériques utilisant la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités.

PEA et Compte-titres

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) et le compte-titres sont deux dispositifs d’investissement permettant de placer de l’argent en actions principalement.

L’accompagnement Nouvelle Donne Patrimoine

Nous proposons un accompagnement sur mesure pour vous garantir la gestion de votre patrimoine de la meilleure des manières. Notre approche se déroule en 4 étapes. À chaque étape, notre objectif est de vous donner les clés pour anticiper, gérer et faire les meilleurs choix pour l’avenir de votre patrimoine.

01.
Audit patrimonial

Nous analysons en profondeur votre situation familiale, juridique, fiscale et budgétaire, ainsi que vos projets actuels et futurs, vos objectifs de vie.

02.
Stratégie patrimoniale

Nous élaborons une stratégie sur mesure, alignée avec vos enjeux spécifiques à court, moyen et long terme.

03.
Préconisations

Nous vous proposons des solutions adaptées et, selon vos souhaits, nous vous accompagnons dans leur mise en œuvre.

04.
Suivi régulier

Nous vous proposons un suivi de votre gestion de patrimoine annuel, afin d’ajuster la stratégie en fonction de l’actualité et de vos évolutions personnelles.

Nous répondons
à tous vos besoins

Optimiser sa fiscalité

Transmettre son patrimoine

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